Ausgehende Belege nacharchivieren

Falls historische Dokumente existieren, die vor der Einführung/Aktivierung von EASY for Dynamics 365 FO erzeugt wurden und diese in das EASY-Archiv übernommen werden sollen, kann dies mit der Spätarchivierungsfu nktionalität erfolgen. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich in der Mitte des Geschäftsjahres dazu entschieden, wird einen bestimmten Belegtyp fortan zu archivieren und nun entsprechende Archivierungsaufträge für diese Belege rückwirkend ab einem bestimmten Datum erstellt werden müssen.

Dies gilt für die folgenden Belegtypen:

  • Freitextrechnung

  • Debitorenrechnung

  • Debitorenlieferschein

  • Bestellbestätigung

  • Projektrechnung

  • Verkaufsangebot

  • Auftragsbestätigung

Um Dokumente nachträglich zu archivieren, wählen Sie die zu archivierenden Dokumente in ihrer Hauptform aus und rufen dann die Standardfunktion "Originalvorschau" auf.

images/download/attachments/85398874/Dok_Nach_arch_1_de.png

Die Funktion erzeugt für jedes noch nicht archivierte Dokument einen Archivierungsauftrag und übergibt diesen an das EASY-Archiv.

images/download/attachments/85398874/Dok_Nach_arch_1_2_de.png

Mahnschreiben nacharchivieren

Für die späte Archivierung von Mahnungen rufen Sie unter Kredit und Inkasso → Mahnschreiben den Bericht "Mahnung" auf und wählen anhand von Filterkriterien die zu archivierenden Mahnungen aus. Dadurch wird für jedes noch nicht archivierte Mahnschreiben ein Archivierungsauftrag generiert und an das EASY-Archiv übergeben.

images/download/attachments/85398874/Dok_Nach_arch_2_de.png