Inforegister Verwendung

PDF

Art der Berichtsauswahl

• Fester Bericht: Für die Erstellung des archivierten Dokuments wird ein Bericht verwendet, der im Feld Bericht fest hinterlegt wird. Diese Einstellung ist für die Speicherung / Archivierung von Reports zu verwenden.
• Automatische Berichtsauswahl: Für die Erstellung der ECM-PDF-Datei wird der Bericht verwendet, der über die Berichtsauswahl von Microsoft Dynamics 365 Business Central den einzelnen Belegarten als Standardbericht für den Ausdruck zugeordnet ist. Diese Einstellung ist für die Speicherung / Archivierung von Belegen zu verwenden.

Beispiel
Wenn beispielsweise das Feld Vorlage auf die Option Verk. Angebot gesetzt wurde, wird das Feld Art der Berichtsauswahl auf die Option Autom. Berichtsauswahl voreingestellt und das Feld Berichtsliste wird gleichzeitig auf die Option Verk. Angebot gesetzt. Als Ergebnis verwendet EASY for Dynamics 365 BC für die Erstellung der PDF-Datei den Report, der in der Einrichtung des Menüs Debitoren & Verkauf den Verkaufsangeboten als Standardbericht für den Ausdruck zugeordnet wurde. Diese Standardvoreinstellungen können bei Bedarf geändert werden.

Berichts-ID

Dieses Feld enthält die Berichts-ID, falls ein fester Bericht für die Dokumentdefinition hinterlegt ist.

Berichtsname

Dieses Feld enthält den Namen des im Feld Bericht angegebenen Berichts.

Berichtsauswahl

Dieses Feld definiert, aus welcher Berichtsliste der entsprechende Report ausgewählt werden soll, wenn im Feld Art der Berichtsauswahl die Automatische Berichtsauswahl eingestellt ist.

Art der Berichtsauswahl archivierter Beleg

Das Feld bietet die Möglichkeit zwischen einem fest zugeordneten Bericht oder der Verwendung der dynamischen Berichtsauswahl in Dynamics 365 Business Central zu wählen.

Berichts-ID archiviert

Dieses Feld enthält die Berichts-ID, für die Tabellen-ID des archivierten Dokuments, falls ein fester Bericht für die Dokumentendefinition vorgesehen ist.

Berichtsname archiviert

Dieses Feld enthält den Berichtsnamen, für die Tabellen-ID des archivierten Dokuments.

Berichtsauswahl archivierter Beleg

Dieses Feld definiert, aus welcher Berichtsliste der entsprechende Report ausgewählt werden soll, wenn im Feld Art der Berichtsauswahl archivierter Beleg die Automatische Berichtsauswahl eingestellt ist.

Übergebenen Report nutzen

Wenn dieses Feld angehakt ist, wird in jedem Fall der Report für die Erstellung des Archivierungs-PDF verwendet, der mit dem jeweiligen API Befehl übergeben wird. Dies ist vor allem für Belege relevant, für die keine Standard-Berichte in der Berichtsauswahl von Business Central hinterlegt sind oder für den Fall, dass ein Anwender aus irgendeinem Grunde einen anderen Report für den Ausdruck eines Berichts verwendet hat.

Art der Berichtsausgabe

Dieses Feld entspricht dem Business Central-Standard und legt fest, ob ein Bericht als PDF oder Worddokument ausgegeben wird.

Den Bericht nur einmal im Repository ablegen

Prüft anhand der Dokumentdefinition und der Berichts-ID, ob das Dokument bereits im Archiv abgelegt worden ist. Ist diese Option aktiviert, wird eine erneute Archivierung unterbunden und stattdessen ein Eintrag in der ECM-Warteschlange erstellt mit dem Hinweis 80 Dokument bereits vorhanden.

Datensatz-Filter verwenden

Für die PDF-Berichtserstellung wird der Datensatz-Filter verwendet, standardmäßig wird der Primärschlüssel verwendet

Bericht in ECM Warteschlange eintragen

Gibt an, wie der Bericht in die ECM-Warteschlange eingetragen wird.

• Nie: Der Bericht wird nie in die Warteschlange eingetragen.
• Drucken: Bisher musste im Beleg (Report) eine Anpassung hinterlegt werden, die den Bericht beim Druck in die Warteschlange einträgt. Mit dieser Option wird der ECM Code im Beleg ausschließlich beim Drucken ausgeführt. 
• Ereignis in Codeunit: Ausschließlich nach der Buchung und nach dem Archivieren eines Belegs mit der Business Central Standardfunktion, wird über ein Ereignis der Bericht in die Warteschlange eingetragen .
• Immer: Der Beleg wird immer in die Warteschlange eingetragen (Kombination von "Drucken", "Ereignis nach Codeunit" und "Ereignis nach Drucken") 
• Ereignis nach Drucken: (NEU) Nach dem Druck wird der Beleg (Report) durch ein Ereignis in die Warteschlange eingetragen. Eine ECM Codeanpassung ist nicht mehr erforderlich. Dadurch kann jeder Beleg nach dem Druck in die Warteschlange eingetragen werden, zu dem eine gültige ECM Dokumentdefinition existiert.

Verarbeitung mehrerer Datensätze für einen Bericht

Wenn ein Datensatz auf mehrere Datensätze verweist, bestimmt diese Option wie die Datensätze verarbeitet werden. Beim "Splitten von Datensätzen" wird für jeden Datensatz ein Eintrag in der ECM Warteschlange erstellt.

Dokumentdef. für Verknüpfung

Neuer Status (nach Vorbereitung)

In diesem Feld kann der Status nach der Vorbereitung des Belegs geändert werden.

E-Mail 

E-Mail in ECM Warteschlange

Geben Sie an, wann die E-Mail mit dem zugehörigen Dokument zur Warteschlange hinzugefügt werden soll:

• Ereignis nach dem Drucken: Nach dem generieren des Berichts wird dieser in die ECM Warteschlange gestellt
• Vor dem Senden: Beim generieren der E-Mail wird diese je nach Konfiguration in "E-Mail Daten in ECM Warteschlange" in die ECM Warteschlange gestellt
• Nach dem Senden: Beim tatsächlichen Versand der E-Mail wird diese je nach Konfiguration in "E-Mail Daten in ECM Warteschlange" in die ECM Warteschlange gestellt

E-Mail Daten in ECM Warteschlange

Fügt den E-Mail Body, die Metadaten und/oder die Anhänge in die ECM Warteschlange beim angegebenen Versende-Event. Es gibt dort verschiedene Auswahloptionen.

Hier die Definitionen der Begrifflichkeiten:

• PDF: Generiertes Dokument
• Anhänge: Zusätzliche Anhänge, welche z. B. vom Benutzer im E-Mail Dialog hinzugefügt werden können
• Body: E-Mail Inhalt
• Metadaten: E-Mail Metadaten

CRM Integration

Aktivität protokollieren

Ist diese Option aktiviert, wird zu jedem archivierten Dokument ein Aktivitätenprotokollposten gebildet, der den Archivierungsvorgang protokolliert.

Aktivitätenvorlage

Mit der hier ausgewählten Aktivitätenvorlage werden die Aktivitätenprotokollposten gebildet.

CRM Belegart

In diesem Feld wird die Belegart hinterlegt, die in das gleichnamige Feld in den Aktivitätenprotokollposten eingetragen wird.

Speichere Tabellendaten

Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr.

In diesem Feld kann eine Feldnr. hinterlegt werden, nach welcher gefiltert wird nach dem Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert" mit der Bedingung "> 'Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert'". Wird keine Feldnr. hinterlegt, werden bei jedem Lauf der Aufgabe "Speichere Tabellendaten" alle Datensätze gesichert.

Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Name

Der Name des Feldes, welches im Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr." angegeben wurde.

Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert

Der letzte bzw. höchste Wert des Feldes, welches im Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr." ausgewählt wurde. Dieses Feld wird aktualisiert, sobald die Aufgabe "Speichere Tabellendaten" ausgeführt wird.

Speichere Tabellendaten zusätzlicher Filter

Hier kann ein zusätzlicher Filter auf der Tabelle definiert werden, um nur Datensätze im Filter zu sichern. 

Speichere Tabellendaten Zeitermittlungscode

Gibt an, in welchem Intervall diese Dokumentendefinition gespeichert wird. Das früheste Sicherungsdatum wird im Feld "Speichere Tabellendaten nächster Lauf am" definiert/gespeichert und gemäß dem Feld "Speichere Tabellendaten Zeitermittlungscode" aktualisiert.

Speichere Tabellendaten nächster Lauf am

In diesem Feld wird definiert/gespeichert, wann die Tabelle in dieser "ECM Dokumentendefinition" frühestens gespeichert wird.