Die Objektbezugsmatrix dient dazu, verschiedene Tabellen in Microsoft Dynamics 365 Business Central für ECM-Funktionalitäten zu konfigurieren, um archivierte Dokumente in der ECM-Infobox auf verschiedenen Seiten in Microsoft Dynamics 365 Business Central anzeigen zu können. Durch die Matrix ist es auch möglich, Nicht-Standardtabellen einzubinden und damit um ECM-Funktionalitäten zu erweitern.

Die Verknüpfung zwischen einem Datensatz und den in der ECM-Infobox angezeigten Dokumenten erfolgt je nach Einstellung über folgende Felder:

  • Vorgangsnummer
  • Belegnummer und Belegdatum
  • Kontoart und Kontonummer
  • Kontaktnummer
  • Projektnummer

Für die interne Verarbeitung werden noch drei technische Felder definiert:

  • Feldnr. Belegart
  • Startdatum

Für jede Tabelle in Microsoft Dynamics 365 Business Central können in der Objektbezugsmatrix entsprechende Felder ausgewählt werden. Welches Feld als erstes herangezogen wird, wird über die Aktion Dokumentposten Primärfilter in der Funktionsleiste definiert. Des Weiteren wird diese Einstellung verwendet, um die entsprechenden Felder für Belege ohne Dokumentdefinition in den Dokumentposten zu füllen.

Beispiel
Für die Tabelle 36 Verkaufskopf wurden die folgenden Einstellungen vorbereitet:

Gesuchtes Feld

Entspricht dem Feld: (ID / Name)

Vorgangsnummer

5125000 / Vorgangsnr.

Kontoart und Kontonummer

Optionsfeld | 2 / Verk. an Deb.-Nr.

Kontaktnummer

5052 / Verk. an Kontaktnr.

Belegnummer

3 / Nr.

Buchungsdatum

20 / Buchungsdatum

Startdatum

20 / Buchungsdatum

Feldnr. Belegart

1 / Belegart


Zum Vergleich
Tabelle 81 Fibu Buch.-Blattzeile:

Gesuchtes Feld

Entspricht dem Feld: (ID / Name)

Vorgangsnummer

-

Kontoart und Kontonummer

-

Kontaktnummer

-

Belegnummer

7 / Belegnr.

Buchungsdatum

5 / Buchungsdatum

Startdatum

5 / Buchungsdatum

Feldnr. Belegart

-

Aktion

Bedeutung

Dokumentposten Primärfilter

Durch einen Klick auf die Aktion Dokumentposten Primärfilter wird die gleichnamige Seite geöffnet.


Hier haben Sie die Möglichkeit, die Dokumentanzeige in den Infoboxen zu beeinflussen.

Standardmäßig werden die Dokumentposten nach folgender Vorgehensweise gefiltert und in der Factbox angezeigt.

  1. Vorgangsnr. (Belegnr...)
  2. Vorgangsnr. 2
  3. Kontonr.
  4. Kontaktnr.
  5. Belegnr. Buchungsdatum
  6. Projekt No.

Wenn für eine Tabelle eines der oben genannten Felder in der Objektbezugsmatrix definiert wurde, dann wird die Infobox nach dem Inhalt dieses Feldes gefiltert. Wenn das Feld nicht definiert wurde, wird zur nächsten Option gewechselt.

Mit einem Eintrag auf der Seite Dokumentposten Primärfilter kann dieses Verhalten übersteuert werden, z. B. kann bei Eingangsrechnungen direkt nach Belegnr. und Buchungsdatum, anstatt nach der Vorgangsnummer gefiltert werden.

Über das Feld Bedingung kann das Ergebnis für die Factbox zusätzlich eingeschränkt werden. So werden z. B. standardmäßig beim Debitor alle Dokumente dieses Debitors (Angebote, Aufträge, Rechnungen usw.) angezeigt. Wenn aber z. B. eine Anzeige nur solcher Dokumente gewünscht ist, die dem Debitor direkt per Drag & Drop zugeordnet wurden und keine weiteren, dann muss die Infobox zusätzlich mit einer Bedingung gefiltert werden. In diesem Fall lautet die Bedingung: (where(field7=1(18)).

Dieser Filter kann pro User und/oder Seite gesetzt und bei Bedarf vom Benutzer wieder gelöscht werden. Der Startfilter allerdings wird vor dem "Sammeln" der Dokumentposten gesetzt und beschleunigt dadurch das Sammeln der Informationen für die Infobox. Dieser Startfilter kann nicht gelöscht werden. 

Interne Standard Objektbezugsmatrix

Über diese Seite erreichen Sie die gleichnamige Seite. Hier sind die Bezüge der Standardobjekte eingerichtet und können bei Bedarf recherchiert werden.