Für alle Einrichtungstabellen der EASY for Dynamics 365 BC-Schnittstelle steht eine Funktion zur Verfügung, die die Einrichtungsdaten eines Mandanten in beliebig viele weitere Mandanten kopiert.

Bei dem Übertrag von Einrichtungsdaten in andere Mandanten sollten Sie folgendes beachten.

Es gibt drei Blöcke.

ECM Setup (in anderen Mandanten kopieren)

Bei aktivierter Option Inklusive Basis Einstellungen werden die zur Schnittstelle gehörenden Nummernserien und folgende Tabelleninhalte (inklusive der verknüpften Tabellen) übertragen:

  1. ECM Benutzer
  2. Generator Matrix (+ Briefpapier)
  3. Dokumentkategorien 
  4. Zeitermittlung
  5. Mappingcodes
  6. Objektbezugsmatrix (+ DokPosten PrimFilter)
  7. Einrichtungsmatrix Branche
  8. ECM Aufgabenplaner

ECM Server (in anderen Mandanten kopieren)

Hier wird die komplette Struktur des ECM Servers übertragen (inkl. Bibliotheken / Ablagen & Metadatenfelder). Entspricht der Aktion Import ECM Struktur pro Mandant. 

ECM Dokumentdefinition (in anderen Mandanten kopieren)

Hier werden Dokumentdefinitionen inkl. der Zeilen (bei aktivierter Option Inklusive Zeilen) übertragen.

Allgemeine Regeln:

Es gibt die Aktion Daten in Mandanten kopieren auch auf den einzelnen Einrichtungsseiten. Dort wird ausschließlich die einzelne Einrichtungstabelle kopiert. Grundsätzlich wird hierbei die gefilterte Ansicht berücksichtigt. Das heißt, ist kein Filter gesetzt, so werden alle Zeilen übertragen, ansonsten nur die Filterauswahl. In diesen Fällen werden bei aktivierter Option Inklusive Basis Einstellungen die verknüpften Tabellen mitgenommem. Um eine komplette Übertragung aller Einrichtungsdaten zu gewährleisten, müssen alle Blöcke der Reihe nach berücksichtigt werden.